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“反内卷”重拳出击！伏减产30%引爆涨价潮，下一暴富赛道浮现
反内卷政策引发市场巨变！ 资金正疯狂调仓这三大主线
7月A股迎来戏剧性转折：“反内卷”政策重拳出击，光伏龙头集体减产30%，多晶硅期货单日暴涨7%；主力资金单日调仓超400亿，从军工、AI转向创新药与周期股；美联储降息预期骤升，全球资本紧急转向防御板块。 这场由政策与资金共同驱动的变局，正催生新一轮暴富机会，但选错方向可能血本无归！
政策重拳整治行业“内卷”，光伏打响第一枪
7月1日，中央财经委会议明确要求“强化行业自律，防止内卷式恶性竞争”，矛头直指产能过剩行业。 光伏成为首个整治标杆：头部企业宣布7月起减产30%，引发产业链价格急速反弹。多晶硅报价单日跳涨2元/kg，期货价格飙升7%，工业硅、氧化铝跟涨超4%。
钢铁、水泥等传统周期行业迅速响应政策。 钢铁板块单日大涨3.74%，水泥协会发布“反内卷”指导意见，玻璃期货跟涨6%。 市场资金疯狂涌入供给侧改革题材，三一重工等工程机械股两天吸金22亿。
百亿资金紧急转向
7月3日，主力资金净流出85.6亿元，但内部结构剧烈分化。 消费电子板块单日吸金50.6亿，PCB概念股集体爆发，沪电股份等涨停；创新药获9.66亿加仓，政策利好驱动昂利康等涨停。
北向资金呈现罕见分歧：沪股通逆势买入银行股，建设银行股价创历史新高；深股通却抛售科技股，半导体龙头遭减持。 杠杆资金则押注高弹性品种，固态电池融资买入额激增，赣锋锂业单日融资余额增长1.2亿。
创新药站上风口，政策红利密集释放
国家医保局7月1日出台16条创新药支持措施，覆盖研发、支付、入院全链条。 医保数据首次向商保开放，推动“医保+商保”协同结算落地。 政策刺激下，创新药板块单日大涨2.54%，复合集流体概念股涨幅居前。
临床进展加速进一步点燃市场。 神州细胞治疗药物公布二期临床数据后，获机构单日扫货7173万；长春高新获主力加仓2亿，股价突破年线压力位。
固态电池产业化突破，消费电子新品催化
半固态电池装车量激增，蔚来150度电池包交付量环比增长40%。产业链大会透露：10月头部电池厂将启动招标，年底前发放第二批补贴。 受此刺激，固态电池板块形成“双底”形态，赣锋锂业单日成交额突破18亿。
消费电子迎来技术拐点。 苹果折叠iPhone进入原型开发阶段，供应链消息称显示模组订单量骤增；《解限机》公测首日用户破百万，带动游戏硬件需求。PCB板块量价齐升，沪电股份单周涨幅达23%。
#夏季图文激励计划#全球市场剧震，避险情绪升温
美联储降息预期急剧升温。 美国6月ADP就业人数减少3.3万人，市场押注7月降息概率升至27.4%。黄金期货连续三日上涨，伦敦金现突破3359美元/盎司，山东黄金股价月内涨15%。
贸易摩擦风险同步升级。 特朗普宣布对越南商品征收20%关税，威胁对日本加征35%关税。 机械、家电出口链承压，三花智控单日下跌4.2%；转单效应利好国内电子代工，工业富联涨停。
地缘冲突推升军工波动，业绩分化加剧
中东局势引发资金避险。 伊朗宣布封锁西部领空，美评估其核设施被毁风险。 军工板块单日资金流出46.7亿，船舶制造板块下跌2.18%。 但水下作战装备企业逆势走强，长城军工10天8板后遭监管问询。
中报业绩预告引发个股地震。 医药企业业绩亮眼：美诺华预增143%-175%，股价两连板；石大胜华却因电解液降价预亏，单日大跌7.3%。资金向确定性标的集中，超2500只个股下跌。
